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　　天博官网手机版网络游戏被纳入国务院促进消费高质量发展的文件中，这被市场解读为重大利好。与此同时，行业也发生了一系列积极变化，自研游戏出海恢复增长，活跃用户数量创新高，小程序游戏市场持续增长等等，游戏行业在下半年或将有所改善。

　　从产业链角度来看，国务院最近发布的《关于促进消费高质量发展的意见》（下称“《意见》”）覆盖了整个游戏行业的上下游，包括IP培育到授权、市场营销、内容创作等，《意见》的发表让游戏行业整体异常兴奋，吉比特、三七互娱等公司股价均有不同程度的反应。

　　与此同时，游戏市场也发生了一些积极的变化，2024年上半年，中国游戏市场规模进一步增长，APP游戏月活跃用户数量突破前期瓶颈，自研游戏海外市场收入在经历了两年的连续下滑后也恢复增长。

　　更为重要的是，作为游戏行业的“增量”，小程序游戏增长迅猛，变现方式多样化，活跃用户规模突破7.50亿人次，并超过手机游戏APP数量行业新闻。另外，多款游戏绕开渠道成本较高的硬核联盟，选择在官网、抖音、TapTap等渠道发售，并取得了成功，这为游戏厂商提供了大幅降低渠道成本且可行的发行模式。

　　在此基础上，叠加多款游戏将在2024年下半年相继上线，游戏市场在下半年或将有所改善。

　　据伽马数据，2023年，中国游戏市场实际销售收入为3030.00亿元，同比增长13.95%，但由于出海赛道竞争激烈，流量获取成本上升以及缺乏本土化人才，自研游戏出海收入持续走低，其金额仅为163.66亿美元，同比增长-5.65%，收入规模连续两年下滑。

　　进入2024年，得益于《永劫无间》《出发吧麦芬》《女神异闻录：魅影》等新手游以及《王者荣耀》《和平精英》《逆水寒》等老游戏的优秀表现，中国游戏市场依然保持了稳定增长，2024年上半年，其国内实际销售收入为1472.67亿元，同比增长2.08%。

　　同期，自研游戏海外市场也恢复增长，其收入增至85.54亿美元，同比增长4.24%，值得一提的是，头部厂商手游出海收入增长显著，其中，TOP30出海手游海外收入之和环比增长15.00%，达到45.00亿美元，重新回到2022年上半年水平。

　　更为重要的是，得益于游戏版号的稳定发放，以及游戏产品精品化的提升，手机游戏用户规模成功突破多年增长瓶颈，据QuestMobile数据，2024年2月，手机游戏APP月活跃用户数量达到6.59亿，相比前期高点增加2900万，不可否认，春节假期在其中发挥了一定的作用，但手机游戏APP月活跃用户数量创新高也向市场传达了积极的信号。

　　不过，虽然国内游戏市场与自研游戏出海在2024年上半年均恢复增长，但部分老牌游戏厂商业绩表现并不尽如人意，据Choice数据，2024年一季度，吉比特营业收入为9.27亿元，同比增长-18.97%，扣除非经常性损后归属上市公司股东的净利润为1.98亿元，同比增长-29.45%；三七互娱营业收入为47.50亿元，同比增长26.17%，扣除非经常性损后归属上市公司股东的净利润为6.16亿元，同比增长-8.12%。

　　完美世界面临的业绩压力更为明显，2024年上半年，其扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润约为-1.98亿元至-2.38亿元，而2023年同期，其利润为2.86亿元。

　　从数据来看，老牌游戏厂商业绩下滑的原因主要有三方面，第一，游戏版号恢复发放，新游戏供给在短期内快速增加，导致市场竞争加剧；第二，公司业绩过于依赖少数几款长线游戏，例如，吉比特已上线年以前上线，且《问道》端游、《问道》手游、《一念逍遥》是公司的主要收入来源；完美世界游戏业绩则比较依赖于完美世界IP以及诛仙IP相关手游，新游戏《幻塔》经历了短暂的高光时刻后流水也出现大幅下降；第三，新游戏上线数量不足，或者新上线游戏流水无法撑起游戏业务，难以抵消老游戏流水下降对业绩的影响。

　　不过，上述情况在2024年下半年或将迎来改善，吉比特自研项目《问剑长生》《道友来挖宝》已经取得了版号，并将开展付费测试，《杖剑传说》《最强城堡》《代号M11》也在正常突进中；完美世界《诛仙》正在进行调优，《诛仙好2》已经完成首测，其旗下幻塔工作室开发的重量级游戏《异环》在7月16日公开了首曝PV和实机演示视频，并预计将参加2024年9月的东京电玩展。

　　凭借无需安装、即点即玩以及较强的社交属性，小程序游戏市场规模连续3年保持高速增长。

　　根据伽马数据，2024年上半年，小程序游戏收入为166.03亿元，同比增长60.50%，其中，内购产生的实销收入90.98亿元，同比增长81.56%；广告变现收入75.05亿元，同比增长40.75%，小程序游戏变现模式趋于多元化。

　　用户方面，2024年1月，微信公开课透露2023年微信小游戏月活已经达到4.00亿，在7月举办的微信小游戏开发者大会上，微信小游戏团队称，微信小游戏月活用户已经突破5.00亿。而根据QuestMobile统计，2024年春节期间，微信小游戏当月活跃用户规模一度达到惊人的7.55亿，超过手机游戏APP用户数量。

　　更为重要的是，小程序游戏市场相继产生多款用户规模过亿的产品，例如，2024年2月，三七互娱的《寻道大千》、豪腾创想的《咸鱼之王》用户规模分别高达1.60亿、1.17亿。

　　另外，据DataEye数据，2024年上半年，参与投流的微信小游戏数量超过1.39万款，同比增长42.00%，已经逼近同期参与投流手游APP的1.46万款，小游戏市场增长的背后，是大量APP端的中小厂商转战微信小游戏市场。

　　需要指出的是，中小游戏厂商产品的调整可以缓解手机APP游戏市场的激烈竞争，并增加微信小游戏的供给，有助于推动游戏行业健康发展。

　　目前，国内手游的分发渠道主要有两个，苹果的App Store和由华为、OPPO、vivo等国内一线安卓手机厂商组成“硬核联盟”。

　　作为重要的流量入口，“硬核联盟”与游戏厂商之间通常以5:5的比例进行分成，这意味着游戏厂商必须将收入的一半作为“渠道费”支付给“硬核联盟”。

　　在行业发展初期，手机厂商占据了主要的流量入口，游戏开发者往往没有选择余地，只能被动的接受“硬核联盟”所给出的分成条款，当市场处于高速发展阶段，“硬核联盟”的流量的确可以为厂商带来不少新增用户，但是，随着移动生态发展日益成熟，用户下载APP的途径已经不限于手机应用商店，这种被迫妥协模式也开始变得慢慢站不住脚了，一些游戏厂商开始反抗这种分成规则。

　　据公开信息，2024年6月20日，腾讯旗下的《地下城与勇士：起源》就高调宣布与部分安卓平台应用商店进行切割，包括华为、OPPO、小米、vivo等，这些手机厂商都是“硬核联盟”的成员。

　　从数据来看，《地下城与勇士：起源》的调整并未对其收入产生明显的负面影响，据移动应用市场研究机构App Magic数据，2024年7月，《地下城与勇士：起源》连续第二月位列全球手游收入榜首的位置，其收入高达1.60亿美元，比位列榜单第二、此前长期“霸榜”的《王者荣耀》多出接近4500万美元。

　　另外，《原神》《明日方舟》《全明星街球派对》《鸣潮》等诸游戏，尤其是拥有IP的大厂游戏，纷纷不再上“硬核联盟”的渠道，而是选择TapTap、B站、抖音等新兴分发渠道。

　　更为重要的是，根据手游那些事消息，从2023年开始，TapTap上线了一个“资源置换”平台，该平台允许游戏开发者通过多种合作的形式“置换”TapTap平台的优质流量，从而达到零成本获量的效果，彻底打通合作共赢的道路。

　　种种迹象表明，随着游戏市场的发展和用户获取渠道的多样化，越来越多的游戏厂商开始寻求更低成本的分发方式，《地下城与勇士：起源》《原神》的成功以及TapTap平台资源置换平台的推出，为游戏厂商提供了可行的分发模式。

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